على الرغم من احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، لم تتمكن إيران خلال العقود الأربعة الماضية من لعب دور بارز في سوق الطاقة العالمي. وفقًا لإحصاءات صناعة الطاقة، تحتاج إيران إلى استثمارات لا تقل عن 160 مليار دولار أمريكي لمواصلة تصدير النفط والغاز الطبيعي. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الجمهورية الإسلامية في مثل هذا الوضع العصيب. بدلاً من الاستثمار في صناعة الطاقة، أعطت طهران الأولوية للدفاع الوطني، حيث أنفقت بكثافة على الصواريخ النووية وبرامج الطائرات بدون طيار التي تهدف إلى ردع أعدائها. كما تسببت العقوبات الشديدة المفروضة على إيران في انسحاب العديد من شركات الطاقة الأجنبية من البلاد، وبالتالي خلق المزيد من العقبات
كان للحرب الروسية في أوكرانيا تأثير خطير على سوق الطاقة. لقد أدت عقوبات الغرب على موسكو إلى أزمة طاقة وتضخم حاد في أوروبا. قد يمثل هذا فرصة لإيران لإحياء صناعة الطاقة لديها. حتى أن إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اقترحت أن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تلعب دورًا في أمن الطاقة في أوروبا، نظرًا لاحتياطياتها الهائلة من النفط والغاز
لم تعد روسيا قادرة على البيع في السوق الأوروبية المربحة، بل تجد نفسها الآن في منافسة مباشرة مع إيران في أسواق الطاقة الثانوية مثل آسيا وأفريقيا والهند. للتنافس مع روسيا، قد تكون إيران متحمسة للانتهاء من اتفاق نووي جديد وإعادة شروط الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA لعام 2015. سيؤدي هذا إلى رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية والسماح لها بالوصول إلى السوق العالمية. لقد خفضت روسيا بالفعل حصة إيران في سوق الطاقة في الصين، حيث تبيع إيران معظم نفطها
اللاعبون: الصين وروسيا وإيران
تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم حيث تبلغ إيراداتها 123 مليار دولار أمريكي سنويًا. في عام 2021، شكلت صادرات النفط الخام 45٪ من الميزانية الفيدرالية للبلاد، و 34٪ من إجمالي واردات النفط الأوروبية (4.5 مليون برميل / يوم) نشأت من روسيا، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. مع ذلك، حد الغرب من مشترياته من النفط الروسي ردًا على حرب روسيا في أوكرانيا، مما تسبب في انخفاض كبير في هذا الحجم من النفط مع عواقب وخيمة في قطاع الطاقة الأوروبي
تخضع إيران لعقوبات مختلفة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. للحفاظ على حصتها في السوق ومواصلة دخلها من النقد الأجنبي، استخدمت إيران أساليب مختلفة للتحايل على العقوبات. بعد أن مارس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضغوطًا اقتصادية على طهران في عام 2018، قال وزير الخارجية الإيراني السابق، جواد ظريف، إن إيران حاصلة على “شهادة دكتوراه في خرق العقوبات “. وعندما سُئل عمن قد تفكر إيران في بيع النفط له، أضاف ظريف: “إذا أخبرتك، فلن نتمكن من بيعه لهم”
دفعتهم العقوبات المفروضة على روسيا إلى محاولة البيع لأسواق خارج أوروبا. وقد أدى ذلك إلى المنافسة مع إيران في السوق الصينية المربحة. على الرغم من أن إيران ظلت متماسكة – صرح وزير النفط جواد أوجي أن إيران ستستمر في بيع نفطها بسعر عادل وأن الأمة تتطلع إلى أسواق جديدة – ذكرت بعض الصحف الإيرانية انخفاضًا في حصة النفط الإيراني في الطاقة الصينية. وفقًا للسيد حامد حسيني، رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، فإن إيران ستعمل جيدًا لإعادة تأسيس خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي يمكن أن تسهل نقل 600 ألف برميل يوميًا من النفط إلى أوروبا، و ضع في اعتبارك أن حصة إيران في السوق الصينية قد تتقلص قريبًا
بحلول عام 2020، كانت إيران قادرة فقط على بيع النفط للصين خارج القنوات الرسمية في ما يسمى بـ “السوق الرمادية”. وفقًا لمنظمة أوبك، كسبت إيران 12 مليار دولار أمريكي من صادرات النفط في ذلك العام عن طريق البيع لمنظمات أو أشخاص لم يكونوا مسؤولين بشكل أساسي عن إنتاج النفط أو تكريره أو توزيعه. تراجعت صادرات إيران من النفط الخام إلى ما لا يقل عن 100000 برميل في اليوم في بعض الأحيان في عام 2020 من أكثر من 2.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018، وفقًا لتتبع الناقلات. (ملاحظة: نظرًا لأن طهران لا تصدر بيانات حساسة مثل صادرات النفط، يتم جمع هذه البيانات عبر شركات تتبع الناقلات التي تستخدم بيانات الأقمار الصناعية وبيانات تحميل الموانئ والذكاء البشري لتقديم أفضل تقديراتها)
تشير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن شركة بريتيش بتروليوم إلى أنه على الرغم من العقوبات المفروضة في عام 2021، زاد إنتاج إيران من النفط بمقدار 540 ألف برميل في اليوم (16.1٪). يذكر التقرير أيضًا أن إنتاج النفط الخام الإيراني ارتفع من 2.73 مليون برميل في اليوم في عام 2020 إلى 3.17 مليون برميل يوميًا في عام 2021. وجاءت هذه الزيادة في حين شهد أعضاء أوبك ارتفاعًا بنسبة 2.6٪ في إجمالي الإنتاج في نفس العام. شكل إنتاج إيران 4.1٪ من إنتاج النفط العالمي، وشهدت الدولة ثاني أعلى زيادة في إنتاج النفط في ذلك العام. يرجع جزء من نمو عائدات النفط الإيراني في عام 2022 إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وجزئيًا بسبب نمو صادرات النفط الإيرانية
شكلت الصادرات من روسيا إلى الصين تحديًا كبيرًا لإيران. يستمر معظم نفط إيران في الذهاب إلى الشرق الأقصى، وفي النهاية إلى الصين، على الرغم من أن إيران تساعد فنزويلا أيضًا في تصدير نفطها. تضع شركة المحلل Vortexa صادرات إيران إلى الصين خلال ديسمبر 2022 عند مستوى قياسي بلغ 1.2 مليون برميل في اليوم، بزيادة قدرها 130٪ على أساس سنوي. تم إنهاء معظم هذه الشحنات في شاندونغ، حيث كانت مصافي التكرير في النصف الأخير من عام 2022 تعمل بهوامش مخفضة وسط انخفاض الطلب المحلي، مما أدى إلى الحاجة إلى نفط من فئة الخصم. أشار هومايون فلكشاهي، كبير المحللين في شركة Kpler، إلى أن إيران شهدت زيادة كبيرة في صادرات الطاقة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية، وأن متوسط صادرات إيران اليومية من مكثفات الغاز والخام ارتفع بنسبة 35٪ على أساس سنوي. إلى 900 ألف برميل في اليوم العام الماضي
وضعت إيران نفسها كمصدر بديل للغاز لأوروبا لتعزيز نفوذها في المناقشات النووية. وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الأطراف المعنية في أكتوبر 2022 بأن إيران لديها ثاني أكبر احتياطيات في العالم، وبالتالي لديها القدرة على إمداد أوروبا. ذهب محمد مراندي، مستشار الوفد الإيراني المفاوض في المحادثات النووية، إلى حد حذر أوروبا في مايو 2022: “إيران ستصبر… الشتاء يقترب، والاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة خانقة،” شعور ردده أوجي في أكتوبر 2022
بين أغسطس 2022 ويناير 2023، انخفض استخدام الغاز في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 19.3٪ مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابق. لم تؤد التحذيرات الإيرانية من شتاء قاسٍ إلى ما يرام، كما أدت درجات الحرارة الأكثر اعتدالًا من المتوقع إلى خفض الطلب على المنازل، في حين حدت الأسعار المرتفعة من الإنتاج الصناعي. في الوقت نفسه، أطلقت الحكومات سياسات عاجلة للحد من تأثير أزمة الطاقة، التي أثارها وقف عمليات التسليم من روسيا
الشراكة مع روسيا
بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، اضطرت روسيا للبحث في أسواق بديلة لبيع طاقتها، وكان أحد الخيارات هو استخدام قدرات جيرانها، بما في ذلك إيران. وقالت روسيا إن العقوبات الأوروبية تمثل “فرصة رئيسية للجمهورية الإسلامية” لزيادة كمية الغاز الفائض التي تستوردها عبر أذربيجان وتركمانستان. كما وافقت شركة النفط الوطنية الإيرانية على الشراكة مع شركة غازبروم الروسية في صفقة تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويسمح الاتفاق مع شركة غازبروم لإيران بزيادة كمية الغاز من روسيا التي تستوردها من 30 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا، وهي نسبة كبيرة من الفائض السنوي لروسيا، والتي تقدر بما بين 75 مليار متر مكعب و 95 مليار متر مكعب. من المتوقع أن يرتفع فائض روسيا بنسبة 66٪ العام المقبل وأن يصل إلى 90٪ في عام 2027 إذا استمرت عقوبات الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة النفط الإيرانية أنها ستستورد قريباً 9 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي يومياً عبر أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل إيران على 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا بموجب اتفاقية مبادلة تسمح لإيران بتصدير غازها إلى دول أخرى من الجنوب. كما أعلنت إيران عن توقيع عقود غاز مع روسيا تبلغ قيمتها نحو 6.5 مليار دولار. وأوضح العوجي أن بلاده ستستورد الغاز الروسي بينما تشحن في الوقت نفسه الإنتاج المحلي إلى الأسواق الدولية
قال الرئيس التنفيذي محسن خوجستي مهر إنه من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لإيران، استثمرت الحكومة 15 مليار دولار في حقل جنوب بارس و 10 مليارات دولار في تطوير حقلي أراش وفرزاد المشتركين. وقال مهر إن “تطوير ستة حقول نفطية ، بما في ذلك منصوري وأب تيمور وكرنج وأزار وتشانقوله ، سيكون أحد محاور التعاون مع روسيا”. وأضاف أن إيران وروسيا ستتعاونان أيضًا في مبادلات الغاز والمنتجات البترولية، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، والبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي
قال مهدي سفاري، نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، إنه تم تحويل حوالي 6.5 مليار دولار من مذكرة التفاهم مع شركة غازبروم الروسية إلى عقود، وسيتم تحويل باقي المذكرات إلى عقود خلال الأشهر المقبلة. من المتوقع توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بحلول سبتمبر، وفقًا لوزارة النفط الإيرانية
وكجزء من مذكرة التفاهم، من المقرر أن تقوم الشركات الروسية ببناء خطوط أنابيب لنقل الغاز داخل باكستان، وستتولى إيران دور الوسيط في نقل الغاز الروسي إلى باكستان. في تبرير تعاون إيران مع شركة غازبروم، قال سفاري: “بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية وتقليل تكلفة نقل الغاز من جنوب إيران إلى الشمال لتزويد المحافظات الشمالية بالوقود، فإن تبادل الغاز الروسي سيزيد من التضامن السياسي”. بين دول إيران وروسيا والدول الوسيطة بما في ذلك تركمانستان وأذربيجان “
حالة خطة العمل الشاملة المشتركة
تعثرت المحادثات النووية، وليس من الواضح ما إذا كانت العقوبات المفروضة على إيران سترفع. في حالة رفعها، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود صناعة النفط والغاز في البلاد إلى طبيعتها. في حين أن موسكو ليست حريصة على رؤية حصة مخفضة في السوق العالمية، إلا أنها مستعدة للدخول في اتفاق مؤقت مع إيران حتى تتمكن الدولتان من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليهما. من جانبها، لا ينبغي لطهران الاعتماد على الاتفاقات مع روسيا لتحقيق الدعم التكنولوجي اللازم لمشروعات الغاز والنفط لديها، ولا ينبغي لها أن تتوقع أن تلبي روسيا جميع احتياجاتها من الغاز والنفط. إذا تم رفع العقوبات ضد إيران، فستكون روسيا قادرة على الاستثمار في حقول البلاد وتسعى لتأكيد سيطرتها على طرق الإمداد
تركز المناقشات والجهود الدبلوماسية الحالية على مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة والرفع المرتقب للعقوبات، لكن هناك عقبات كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق. أثرت الأولويات المتباينة والجدال حول الشروط ومشاركة أصحاب المصلحة المتنوعين على وتيرة المناقشات. تتضمن العملية المعقدة اتفاقًا سياسيًا، والامتثال للمتطلبات القانونية، ومراعاة المصالح الإقليمية والعالمية، وكلها تتطلب العناية الواجبة من الأطراف المعنية
تحتاج إيران إلى التركيز على خلق الثقة إذا كانت تريد تهدئة المخاوف الأجنبية بشأن تخفيف العقوبات. ستحتاج الجمهورية الإسلامية إلى تقديم تأكيدات صريحة وقابلة للتحقق فيما يتعلق ببرنامجها النووي، والسماح للهيئات الأجنبية بإجراء عمليات التفتيش، والالتزام بقيود صارمة على تخصيب اليورانيوم إذا كانوا يريدون رفع العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه إيران قيودًا على تطوير الصواريخ واختبارها وانتشارها، بما في ذلك تحديد الحمولة ومدى الصواريخ، فضلاً عن تطوير وتصدير واستخدام الطائرات بدون طيار. لتعزيز الثقة، يمكن لإيران أيضًا أن تعد بالامتناع عن مساعدة القوات بالوكالة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية والمساهمة في الأمن الإقليمي وعدم الانتشار
حتى إذا تمت استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، فلن يكون من السهل على إيران العودة إلى السوق. الهند، على سبيل المثال، لديها حاليًا حظر على النفط الإيراني، لذلك ستحتاج موسكو إلى التفاوض مع نيودلهي للسماح باستئناف صادرات النفط الإيرانية. ستكون شروط أي صفقات تبادل نفط بين إيران وروسيا والهند معقدة. يشمل أصحاب المصلحة الحكومات وشركات النفط والمنظمات الدولية، وسيتطلب الاتفاق مدخلات من الخبراء في أسواق الطاقة، والتحليل الجيوسياسي، والتجارة العالمية. ومما يزيد من تعقيد مثل هذه الصفقة تداعيات الحرب الحالية في أوكرانيا. لن تواجه الأحزاب ضغوطًا سياسية من الغرب فحسب، بل تم تغيير الاقتصاد أيضًا مع تحول السوق المستهدفة لروسيا من الغرب إلى الشرق. أجبرت العقوبات الغربية روسيا على بيع النفط بسعر أقل للهند وتركيا، وهذا سيجعل من الصعب على إيران المنافسة
أسواق الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا
أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى سلسلة من ردود الفعل – العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، وخفض صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا، وتعليق بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 – التي تسببت في اضطرابات في سوق الطاقة العالمية. أخطأت إيران في تقدير كيفية حدوث هذه الأحداث، ويعتبر محمد قاسمي، رئيس مركز الأبحاث في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، أنهم الخاسر الأكبر في الحرب من حيث الطاقة
اعتقدت إدارة إبراهيم رئيسي أن أوروبا ستواجه شتاءً قاسياً وتتسبب في ارتفاع الطلب على النفط، مما سيسمح لإيران باستخدام احتياطياتها من الطاقة كورقة رابحة لإجبار أوروبا على مزيد من المرونة في مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة. ومع ذلك، تبين أن الشتاء كان معتدلاً، واختارت أوروبا وشركاؤها عدم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أخفقت طهران في التنبؤ بالكيفية التي ستدفع بها عقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا إلى أسواق جديدة، وأن موسكو ستكون قادرة على تقديم الغاز لدول مثل الصين والهند وتركيا بأسعار أرخص من إيران. نتيجة لذلك، تكبدت إيران خسائر في سوق الطاقة في العام الماضي. نظرًا لأن إيران وروسيا أصبحتا الآن منافسين في سوق الطاقة، فإن روسيا ستستثمر فقط في المشاريع التي من المؤكد أنها لن تؤدي إلى انخفاض حصتها في سوق الطاقة
كانت الخلافات حول موضوعات مثل مدى البرنامج النووي الإيراني، ودرجة تخفيف العقوبات، وطريقة ضمان امتثال إيران، من بين العوائق الأخرى التي تحول دون إحياء الاتفاق النووي. كانت المفاوضات معقدة وتتضمن العديد من القضايا التي لم يتم الإعلان عنها. يمكن أن يشمل ذلك تغيير الديناميكيات العالمية، وتأثير أصحاب المصلحة، والمخاوف بشأن الأمن المحلي، والأولويات بين المشاركين في المفاوضات، ولكن من الصعب العثور على مصادر جديرة بالثقة تقدم صورة دقيقة وكاملة عن مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة
خلاصة
تأثر قطاع الطاقة الإيراني بشكل كبير بالحرب الروسية في أوكرانيا. كان للصراع عدد من الآثار المباشرة وغير المباشرة التي غيرت بيئة الطاقة في إيران. لقد أزعجت الحرب أسواق الطاقة الدولية وخلقت تقلبات في أسعار النفط. نظرًا لأن أوكرانيا بلد عبور رئيسي لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وأن روسيا طرف فاعل مهم في مجال الطاقة، فقد أثار الصراع تساؤلات ومخاوف بشأن موثوقية إمدادات الطاقة. تأثرت إيران، التي مصدر دخلها الأساسي صادرات النفط، بهذه التغيرات في الأسعار. كما زادت الحرب من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والتي لها تأثير على أمن الطاقة في إيران. تزايدت المخاوف بشأن أمن واستقرار خطوط إمداد الطاقة والبنية التحتية مع تصاعد التوترات
بالإضافة إلى ذلك، تغيرت ديناميكيات الشراكات والتحالفات العالمية نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا. يتم التحقيق في قنوات إمداد الطاقة البديلة وأوجه التعاون حيث تتطلع الدول إلى تنويع إمدادات الطاقة وتقليل اعتمادها على روسيا. بالنسبة لقطاع الطاقة الإيراني، يوفر هذا التغيير صعوبات وفرصًا. قد تكون إيران في وضع يمكنها من توسيع شراكاتها في مجال الطاقة مع الدول الأخرى وجذب رؤوس الأموال، لكنها قد تواجه أيضًا المزيد من المنافسة على مسرح الطاقة الدولي
أخيرًا، تأثر قطاع الطاقة في إيران بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية. أدت الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وتنفيذ العقوبات، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وتحولات التحالفات إلى جعل بيئة صناعة الطاقة الإيرانية غير واضحة وصعبة. للتغلب على هذه العقبات وتأمين الاستقرار والتوسع على المدى الطويل في قطاع الطاقة الإيراني، فإن التخطيط الاستراتيجي والمرونة واستكشاف التحالفات البديلة كلها مطلوبة
